新冠肺炎导致股市大跌:如何应对和抄底?

新冠肺炎导致股市大跌:如何应对和抄底?“市场低迷不会影响我们。这是一个机会,以良好的管理和良好的价格增加我们对大公司的所有权。——沃伦·巴菲特

传奇投资家沃伦•巴菲特(Warren Buffett)曾主张,长线投资者应该“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”。这位伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的首席执行官也曾多次阐述过这一点,市场的波动并不意味着股市必然存在风险。

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毫无疑问,这一市场已经经历了数周的过山车般的起伏,充满了恐惧和波动。投资者正在努力应对迅速蔓延的冠状病毒带来的经济影响。目前,冠状病毒已被列为全球流行病。尽管上周五道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)大涨1,985点,涨幅9.4%,但蓝筹股指数本周收盘仍下跌了10%,较2月份创下的纪录高点下跌了21%。

所有人都认为,我们正处于2008年大衰退(great recession)以来最严重的波动之中。全球金融市场因经济的不确定性而动荡不安。尽管美国联邦储备理事会(美联储,fed)周日宣布紧急降息,以阻止经济衰退,但降息是否足以避免经济衰退仍是个问题。事情是这样的:今天上午的期货交易显示,市场非但没有企稳,反而让投资者感到恐慌。本月早些时候美联储紧急降息时也发生了同样的事情。这是因为这是美联储在不到一年的时间里连续第四次降息。

那些一直关注降息模式的人意识到,每次美联储连续四次降息,美国经济衰退的可能性就会是100%。这解释了投资者为何采取防御姿态。这次会有所不同吗?对于长期投资者而言,现在将是买入股票的理想时机。长期投资者是沃伦•巴菲特观察市场的棱镜。要知道,巴菲特并不是在倡导投资者试图抄底。前提是股票市场会复苏。

与2008年的大衰退一样,在这个冠状病毒市场也有获利的机会。想想看,道琼斯指数自2008年以来已经上涨了超过300%。沃尔玛(Walmart)等公司显然是2008年的受益者。“低价领袖”是一个安全的避风港,不仅是消费者在经济急剧削弱的情况下,它也是一个巨大的回报(和股息)的来源,为投资者。沃尔玛的收入增长了7%,因为消费者急于通过在折扣零售商购物来减少开支。沃尔玛的股票上涨了20%,因为该公司设法提高了每股收益,并提高了8%的股息。

沃尔玛是投资者不应该在这个市场恐慌的几个例子之一。你可以将同样的原理应用到道指和标准普尔500指数中四分之三的股票上。三周前,当市场处于52周高点时,这些公司根本没有任何问题,对吗?冠状病毒改变了我们的集体观念。人们希望严重的熊市将被避免,股票将从冠状病毒的情况中复苏,而不会有更多的下跌。

在这种情况下,作为一个毫不掩饰的乐观主义者,我今天会去购物,寻找便宜货,尤其是像英特尔(Intel)、微软(Microsoft)、思科(Cisco)和苹果(Apple)这样的派息蓝筹股。如果我还没有这些名字,我今天就会买一点,然后每周增加一点。如果我已经拥有了它们,我仍然会采用这种购买策略来降低我的成本基础。这样想一下,这些股票正在出售,他们会付给我平均2。5%的收益率来持有它们。就像巴菲特说的,这是你的机会,增加你的伟大公司的所有权与伟大的管理,以良好的价格。

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